jeudi 21 mars 2019

Jacky Leroux

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Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Allianz, leader européen en termes de services financiers et d'assurance et reconnu pour sa solidité financière J’exerce mon activité professionnelle sur Rennes depuis 7 ans. J’apporte à mes clients (particuliers et professionnels) mon expertise dans tous les domaines de la gestion patrimoniale, comme l'épargne, la retraite, la transmission, la défiscalisation, le financement, la protection familiale ou la dépendance. Notre approche assure la mise en place d’une stratégie adaptée à chaque situation patrimoniale, familiale et professionnelle. Nous disposons d'une équipe en Gestion Privée spécialisée sur l'ingénierie financière, fiscale et patrimoniale.

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Je veux comprendre: c'est quoi un Pacs ? Régime juridique du PACS Instauré par la loi du 15/11/1999, le PACS, ou Pacte Civil de Solidarité, est un régime juridique qui se définit comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de...
Le fonds en Euros peut être cantonné (exemple Asac Fapes chez Allianz) ou fondé sur l’actif général de la société d’assurance. Il est investi en produit de taux, autrement dit en obligations, d’État ou d’entreprise (entre 60 et 80...
Absence de bénéficiaire désigné Si la désignation d'un (ou de plusieurs) bénéficiaire(s) est un droit personnel du souscripteur, ce dernier peut ne pas en user. Il convient de noter que le contrat d'assurance est valable, même en l'absence de désignation d'un...
Fiscalité afférente aux primes d'assurance-vie L'assurance-vie est un terme générique regroupant diverses formules d'assurances, parmi lesquelles : le contrat d'assurance sur la vie ou en cas de vie, opération par laquelle l'assureur s'engage à verser au bénéficiaire, au terme du...
Principe de la taxation spécifique La fiscalité de droit commun en matière de droits de mutation ne peut s’appliquer en raison de l’absence de prise en compte des prestations en cas de décès issues de l’assurance vie en matière civile. En...
Pendant la durée du contrat Il faut distinguer les contrats rachetables et les contrats non-rachetables : Les contrats d'assurance rachetables sont ceux indiquant annuellement au souscripteur une valeur de rachat (contrats d'assurance-vie constitutifs d'une opération d'épargne). Les contrats non-rachetables sont...
Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance vie ? Le contrat d'assurance-vie (ou décès) est une convention par laquelle l'assureur s'oblige vis-à-vis du souscripteur, moyennant le versement d'une (ou de plusieurs) prime(s) par ce dernier, à verser à un (ou des) bénéficiaire(s) une...
Dans quelques temps, certains contrats permettront de souscrire des fonds de capital investissement ! Une bonne nouvelle pour l'assurance-vie. Certains assureurs veulent à l'avenir proposer aux épargnants d'investir, au sein de leurs contrats, sur des fonds spécialisés dans le capital-risque, c'est-à-dire...
Comment rédiger la Clause bénéficiaire? Le principe est celui de la liberté dans la désignation. Vous pouvez désigner qui vous voulez, sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Par ailleurs, la clause doit être rédigée clairement et les...
Les attentats terroristes de Paris ont mis en lumière la capacité de certains réseaux terroristes à se financer de façon souterraine, souvent grâce à des montants modestes. Ce constat a notamment justifié l’augmentation des moyens financiers et humains de la...
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